Budapest, 2023. április 27. Nemzetközi kötvénykibocsátást hajt végre az Eximbank, a folyamatban fő szervezőkként az ICBC Standard Bank, IMI-Intesa Sanpaolo és a J.P.Morgan pénzintézetek vettek részt. A kibocsátás keretein belül 1,25 milliárd dollár összegű, 2027. decemberi lejáratú kötvény kerül értékesítésre a nemzetközi piacokon. A kibocsátandó dollárkötvény hozama 6,32 százalék.

Az Eximbank április 26-án nemzetközi devizakötvény kibocsátást hajtott végre. A magas befektetői kereslet hatására az Eximbank a piaci benchmarknak számító 500 millió dolláros kibocsátási méretet messze meghaladva, 1,25 milliárd dolláros forrásbevonást valósított meg. A RegS és 144/A szabályrendszer szerint végrehajtott kibocsátáson közel 150 befektető vett részt, széleskörű földrajzi diverzifikáció mellett.  A 2027. decemberi lejáratú, közel 5 éves futamidejű dollárkötvény a hasonló paraméterű amerikai állampapír felett 280 bázisponttal került értékesítésre, így a kibocsátáskori hozam 6,32 százalék. A befolyó összeget az Eximbank már meglévő források kiváltására és általános finanszírozási célokra használja fel.

Az EXIM missziója, hogy széles körű termékpalettájával egyedi finanszírozási lehetőségeket biztosítson a hazai vállalkozások számára versenyképességük növelése érdekében. Az intézménypáros tevékenységében hangsúlyos szerepet kap a nemzetközi kereskedelem, a külpiaci terjeszkedés és a befektetések támogatása. Emellett az anticiklikus szerepünk és aktivitásunk érdekében is döntött az Eximbank a nemzetközi kötvénykibocsátás mellett, amely jelentős támogatást jelent a stratégiájában meghatározott célok eléréséhez.

Disclaimer

This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the [Notes] or any other security and shall not constitute an offer, solicitation or sale in the United States or in any jurisdiction in which, or to any persons to whom, such offering, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.

The securities referred to herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. No public offering of securities is being made in the United States.

This announcement does not constitute a prospectus or other offering document. The distribution of this announcement may be restricted in certain jurisdictions by applicable laws and regulations. Persons who are physically located in those jurisdictions in which this announcement is circulated, disseminated, published or distributed (directly or indirectly) must observe and inform themselves about any such restrictions applicable to the distribution of such announcement and to the offer and sale of the [Notes]. This announcement is also directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the “Order”), (iii) persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iv) persons to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons, collectively, the “Relevant Persons”). Any investment activity to which this announcement relates will only be available to, and will only be engaged in with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this announcement.